Guia rápido

Como agendar um serviço

No Gestão Clean o serviço sempre nasce de um orçamento — por isso não existe uma tela “Agendar” separada. O que muda é quando você já sabe o dia.

1. Você já sabe o dia

o cliente fechou na hora

Tudo numa tela só, no mesmo salvamento.

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    Monte o orçamento normalmente: cliente, peças e valores.

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    Na última etapa, marque “Já sei o dia — agendar direto” e informe a data. A hora é opcional.

    Na última etapa, marque “Já sei o dia — agendar direto” e informe a data. A hora é opcional.
    Criar Orçamento · última etapa
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    Clique em Salvar Orçamento. Ele já sai aprovado e o serviço aparece na Agenda.

Ainda é só proposta? Deixe a caixinha desmarcada. O orçamento fica aguardando e você agenda depois, quando o cliente fechar — é o caminho 2.

2. O cliente confirmou depois

o orçamento já estava salvo

Pela lista de orçamentos, sem refazer nada.

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    Abra Atendimento › Orçamentos. Quem está esperando resposta aparece como PENDENTE.

    Abra Atendimento › Orçamentos. Quem está esperando resposta aparece como PENDENTE.
    Atendimento › Orçamentos
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    Na linha desse orçamento, clique nos três pontinhos, na ponta direita.

    Na linha desse orçamento, clique nos três pontinhos, na ponta direita.
    o botão de ações da linha
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    Escolha Aprovar para Agenda.

    Escolha Aprovar para Agenda.
    primeira opção do menu
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    Diga quando é o serviço — data e hora. Deixando em branco, o serviço entra na Agenda sem horário e você define depois.

    Diga quando é o serviço — data e hora. Deixando em branco, o serviço entra na Agenda sem horário e você define depois.
    Quando é o serviço?
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    Clique em Confirmar. O sistema devolve o dia e a hora que ficaram gravados.

    Clique em Confirmar. O sistema devolve o dia e a hora que ficaram gravados.
    a confirmação na tela

Onde o serviço aparece depois

Em Atendimento › Pedidos · Kanban. É lá que você acompanha o dia, arrastando o card conforme o serviço anda:

Pendente → Confirmado → Em andamento → Concluído

Ainda não montou o orçamento? Veja como criar um orçamento, também com as telas.