Guia rápido

Como criar um orçamento

É de onde tudo começa no Gestão Clean: a ordem de serviço, a agenda e o financeiro nascem do orçamento. São três etapas — cliente, peças e condições.

O passo a passo

leva cerca de 2 minutos

Você pode voltar uma etapa a qualquer momento sem perder o que já digitou.

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    Em Atendimento › Orçamentos, clique em Criar Orçamento. Na primeira etapa, escolha o cliente na sua base. Se for um cliente novo, o botão Novo Cliente cadastra ali mesmo, sem sair da tela.

    Em Atendimento › Orçamentos, clique em Criar Orçamento. Na primeira etapa, escolha o cliente na sua base. Se for um cliente novo, o botão Novo Cliente cadastra ali mesmo, sem sair da tela.
    Etapa 1 · Cliente
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    Na etapa Serviços, escolha a peça, a quantidade e o valor. O preço do seu catálogo já vem preenchido, e você pode mudar. Adicionar Outro Item repete a linha para o próximo — sofá, poltrona, tapete. O resumo à direita soma sozinho.

    Na etapa Serviços, escolha a peça, a quantidade e o valor. O preço do seu catálogo já vem preenchido, e você pode mudar. Adicionar Outro Item repete a linha para o próximo — sofá, poltrona, tapete. O resumo à direita soma sozinho.
    Etapa 2 · Serviços
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    Na etapa Finalizar, defina forma e prazo de pagamento, a validade da proposta e, se for o caso, o desconto à vista. O tipo de serviço já vem sugerido pelas peças que você lançou.

    Na etapa Finalizar, defina forma e prazo de pagamento, a validade da proposta e, se for o caso, o desconto à vista. O tipo de serviço já vem sugerido pelas peças que você lançou.
    Etapa 3 · Finalizar
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    Clique em Salvar Orçamento. O número é gerado sozinho e ele nasce PENDENTE — quer dizer: proposta feita, aguardando o cliente.

    Clique em Salvar Orçamento. O número é gerado sozinho e ele nasce PENDENTE — quer dizer: proposta feita, aguardando o cliente.
    salvo e na lista
Já sabe o dia do serviço? Ainda na etapa Finalizar, no fim da página, marque “Já sei o dia — agendar direto”: o orçamento sai aprovado e o serviço já entra na Agenda, no mesmo salvamento.

O que fazer com ele depois

Na lista de orçamentos, o botão de três pontinhos da linha abre tudo o que dá para fazer com a proposta:

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E quando o cliente fechar, é esse mesmo menu que leva o serviço para a agenda — veja como agendar um serviço.