Guia rápido

Como o cliente aprova e assina o orçamento

O orçamento em PDF não responde “aceito”: o cliente lia e voltava pro WhatsApp, e alguém ficava esperando. Agora o mesmo link abre uma tela onde ele diz sim — e, se quiser, assina com o dedo.

O caminho inteiro

do seu envio ao aviso de volta

Os três primeiros passos são do seu lado; do quarto em diante é o que o cliente vê no celular dele.

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    Na lista de Orçamentos, abra o menu de três pontinhos da linha e clique em Enviar WhatsApp. O sistema monta a mensagem com o link do orçamento já dentro — você só confere e envia.

    Na lista de Orçamentos, abra o menu de três pontinhos da linha e clique em Enviar WhatsApp. O sistema monta a mensagem com o link do orçamento já dentro — você só confere e envia.
    o menu da linha · Enviar WhatsApp
  2. 2

    O cliente abre o link no celular dele, sem instalar nada e sem senha. Ele vê o valor logo no começo, o preço à vista, o que está incluído, as condições de pagamento e até quando a proposta vale. Tudo com o nome e a cor da sua empresa.

    O cliente abre o link no celular dele, sem instalar nada e sem senha. Ele vê o valor logo no começo, o preço à vista, o que está incluído, as condições de pagamento e até quando a proposta vale. Tudo com o nome e a cor da sua empresa.
    a tela que o cliente recebe
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    O botão de aprovar fica fixo no rodapé, com o valor nele — o cliente não precisa rolar o documento inteiro pra achar.

    O botão de aprovar fica fixo no rodapé, com o valor nele — o cliente não precisa rolar o documento inteiro pra achar.
    sempre à mão, com o valor
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    Ao tocar, abre o quadro de assinatura. Ele assina com o dedo e pode escrever o nome. Assinar é opcional: quem não quiser assinar toca em Confirmar do mesmo jeito, com o quadro vazio — a aprovação vale igual.

    Ao tocar, abre o quadro de assinatura. Ele assina com o dedo e pode escrever o nome. Assinar é opcional: quem não quiser assinar toca em Confirmar do mesmo jeito, com o quadro vazio — a aprovação vale igual.
    assinatura com o dedo · opcional
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    Confirmado, a tela dele explica o que acontece depois: o aviso chegou à sua equipe, a data será combinada e o serviço acontece no dia marcado. É isso que tira o “e agora?” do WhatsApp.

    Confirmado, a tela dele explica o que acontece depois: o aviso chegou à sua equipe, a data será combinada e o serviço acontece no dia marcado. É isso que tira o “e agora?” do WhatsApp.
    a confirmação do cliente
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    Do seu lado, o aviso chega na hora — sino, notificação no celular, e-mail, e WhatsApp pra quem tem esse alerta ligado. No orçamento fica registrado quem aprovou, quando e a assinatura, se houver. Ela também entra no PDF, no lugar daquele quadro de imprimir e assinar no papel.

    Do seu lado, o aviso chega na hora — sino, notificação no celular, e-mail, e WhatsApp pra quem tem esse alerta ligado. No orçamento fica registrado quem aprovou, quando e a assinatura, se houver. Ela também entra no PDF, no lugar daquele quadro de imprimir e assinar no papel.
    no orçamento: quem, quando e a assinatura
Aprovar aqui não marca a data. O “sim” do cliente fica registrado e avisa a equipe, mas o orçamento continua pendente até alguém aprovar no sistema escolhendo o dia e a hora do serviço — quem conhece a agenda do técnico é você, não o link. Na lista, esses orçamentos aparecem com o selo Aceito ao lado do cliente.

Perguntas que aparecem

O link vence? Ele respeita a validade do orçamento: passou da data, a tela avisa e o botão de aprovar não aparece mais. O mesmo vale pra orçamento cancelado ou já aprovado.

E se ele clicar duas vezes? A segunda vez não registra de novo nem manda outro aviso pra você.

Quem mais pode abrir? O link é pessoal: só quem o recebeu tem o endereço, ele não aparece em busca do Google e a tela pede isso na última linha.

Com o sim na mão, o próximo passo é marcar o serviço — veja como agendar um serviço. E se o orçamento ainda nem existe, comece por como criar um orçamento.